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年中收获机市场盘点与下半年展望www.2138acom太阳集团

时间:2019-12-07 07:56

上半年,我国收获机械市场基本呈现小幅上扬的特点。市场调查显示,130多家收获机械生产企业截至6月底,累计销售各种收获机械35.66...

上半年,我国收获机械市场基本呈现小幅上扬的特点。市场调查显示,130多家收获机械生产企业截至6月底,累计销售各种收获机械35.66万台,同比增长0.77%;较之去年同期增速下降1.27个百分点。其中,联合收获机累计销售11.52万台,同比增长2.37%。联合收获机市场上半年呈现出“两升一降”的特点,即水稻收获机、玉米收获机出现增长,小麦收获机下滑。

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下半年,我国收获机械整体市场或将出现小幅下降,在联合收获机市场系列中,玉米收获机市场或将发力,但增幅较小,其他作物的收获机市场不容乐观。

联合收获机市场小幅增长

上半年,我国联合收获机市场根据需求结构,围绕谷物、玉米收获机市场展开,需求区域定格于稻麦主区。市场调查显示,小麦、水稻、玉米和其它作物收获机分别销售4.38万台、4.13万台、2.37万台和0.64万台,同比分别增长-5.62%、23.6%、6.71%和-39.05%。从需求结构分析,谷物、玉米联合收获机市场占94.45%,其他作物联合收获机占5.56%。

我国联合收获机市场受季节因素影响较大,区域集中度较高。上半年,销量前10区域占比高达90%以上,较之去年同期提高了11.52个百分点。小麦收获机市场率先在黄淮海区域启动,水稻收获机市场在两湖市场启动,区域市场的市场占比反映了这一突出特征。在销量前10的区域占比中,安徽、山东销量均超过1万台,但同比出现小幅下滑。

就我国收获机械进出口而言,呈现出口小幅增长,进口大幅上扬的特点。据海关统计显示,截至6月末,累计实现出口、进口金额分别为7.24亿美元、1.74亿美元,同比增长5.58%、40.74%,实现贸易顺差5.5亿美元。我国联合收获机出口主要集中在亚洲,近年,随着我国劳动力成本的上升以及亚洲周边区域收获机产业的发展,价格优势正逐渐丧失。同时,国内市场需求大型化趋势强烈,国内供给不足。由此可以看出:一是,市场需求大型化趋势强烈,但我国大型收获机制造依然是短板;二是,经济作物收获机械快速增长,但我国大型经济作物收获机械依然难以满足市场需求。

全喂入联合收获机市场竞争激烈

上半年,轮式谷物收获机受去年收益相对较差,整体市场保有量增加等因素影响,累计销售4万余台,同比下降2.17%。轮式谷物收割机市场刚性需求严重不足。自2010年以来,市场拥有量大,饱和特征十分突出,更新换代的比例达到60%以上。由此看出,市场的任何波动多为市场周期性需求引发。从喂入量分析,中原区域整体市场在补贴引导及结构升级的影响下,5kg/s以下产品需求持续萎缩,6—7kg/s产品成为销售主体,占比74.39%;东北区域市场6—7kg/s产品需求下滑,7kg/s以上机型发力,同比增长15.5倍。

因小麦主产区主要集中于黄淮海区域,决定了轮式谷物收割机的主流市场所在区域。市场调查显示,上半年,黄淮海区域占到总量的97.6%。前10大区域需求约3.45万台,同比下降4.76%;占比86.23%,较之去年下挫2.35个点。主流需求区域市场表现冷热不均,其中山东大幅度上扬,需求1.2万余台,较之去年同期提高10.78个点。河北、安徽、河南需求分别约4000—6000台,但同比出现不同程度的下滑,占比随之下降。另外,谷物轮式全喂入收割机市场的竞争集中度很高,多年来,福田雷沃谷神一枝独秀。今年上半年,市场集中度有所下降。市场调查显示,销量前五的品牌累计销售3.6万台,同比下降4.26%。福田雷沃作为第一品牌,销售2.26万台,同比下降7.72%;中联重机销售约1万余台,同比增长30%以上;洛阳中收同比增长20.08%,占比提高了1.17个百分点。

相反,上半年我国各种履带式全喂入收割机大幅度攀升。原因在于,一是,市场连续多年的下跌,尤其是去年的大幅度滑坡,形成需求凹地;二是,从其生命周期分析,今年正值更新高峰年度;三是,区域市场的拉动。但是,市场集中度有所下滑。市场调查显示,截至6月底,销量前5的品牌累计销售3.7万余台,同比增长27.8%;占比91.88%,较之去年同期下降6.98%。久保田、沃得销售均超万台,占比均超过27%。中联、星光出现不同程度的增长,中联重机增幅较为强劲。

上半年,区域需求主要集中在安徽和两湖,市场调查显示,销量前10区域累计销售3.27万台,同比增长11.82%,占比97.01%,较之去年同期下降0.27%。安徽、湖北、湖南区域需求大幅度攀升,分别达到8600、7900、5800余台,同比分别增长6.2%、30.2%和45.66%;占比分别达到25.6%、23.59%和17.46%,较之去年同期分别提高了-1.43%、3.27%、4.02%。东北市场未启动,只有零星销量。

玉米机市场呈攀升态势

玉米收获机市场的需求结构出现较大变化,虽然3行机依然占据主流,但4行机出现较大幅度增长,2行机出现强势反弹。市场调查显示,上半年,我国玉米收获机市场累计销售各种型号玉米机2.37万台,同比增长6.7%。其中,自走式2.26万台,背负式1114台,同比下降28.3%。

因上半年非玉米收获机的主流市场,大品牌并没有显示出固有的强大优势,从销量过千台的品牌分析,前7大品牌累计销售1.5万余,同比增长30.05%,占比69.72%,较之去年同期提高11.1个点。上半年,玉米收获机市场围绕品牌、价格、渠道、产品展开争夺,成为众多品牌竞争的焦点。一是品牌竞争仍然是市场竞争的第一要素,但不可忽视的是随着产能的过剩,激烈的价格竞争成为众多品牌的重要选择;二是渠道竞争也成为一个不可忽视的关键问题;三是产品外观漂亮、驾乘舒适等诸多元素成为消费者选择的重要参考指标,产品依然是市场竞争的核心。另外,需求区域依然集中在黄淮海区域,山东、河南、京津冀等中原和西北区域受市场启动较晚影响,市场销量较同期有所减少,但占据主流。辽宁、吉林和黑龙江区域受去年用户收益普遍较好拉动,市场启动较早,终端市场需求旺盛,市场占比偏低,内蒙古市场受补贴政策影响,同比出现较大幅度下滑。

下半年玉米机市场成焦点

收获机械市场在经历了上半年小幅增长后,下半年支撑增长的动力大大削弱,小麦机市场在麦收结束后基本进入“休市”期,水稻和玉米收获机市场成为下半年的主要动力。水稻收获机市场在经历上半年大幅增长后,下半年或将呈现小幅增长甚至下滑,玉米收获机市场虽然会保持高位运行的态势,但增幅不会令人满意。由此决定了整体市场整体走势将以平稳推进为主调。

我国收获机械市场经过多年的高位运行,以小麦、水稻、玉米三大粮食作物为中心的收获机械市场需求已是强弩之末,在市场拥有量的不断增长、市场逐渐饱和、跨区作业效益下降等多重因素综合作用下,强劲的刚性需求不再主导市场。今年,我国联合收获机市场或将呈现小幅增长的特点,增速持续回调。小麦、水稻谷物收获机市场刚性需求降低,玉米收获机市场增速趋缓,经济作物收获机市场尚未接替三大粮食作物留下的空间,以上综合因素导致市场需求持续走低。

玉米收获机市场主要集中在下半年的8、9、10三个月,预计下半年需求量将达到6—7万台,全年可望达到8—9万台,同比增幅5%左右。玉米收获机市场保有量急剧攀升,刚性需求下降,加之热点区域基本实现玉米机械化,将会拉低整体市场的需求。因此,玉米收获机市场不会出现过去大幅度飙升。但由于我国玉米整体机收水平较之小麦、水稻依然偏低,多数区域机收水平依然没有达到相应的高度,这将成为拉动市场增长的主力。

除东北、黄淮海区域之外的玉米种植区域,今年只能作为发展趋势探讨,很难有所作为,更不可能近年内成为主力市场。原因在于,企业缺乏必要的动力,在目前主力市场高烧不退的情况下,企业不可能将主要力量放到一个未知市场上;多数企业没有准备好开发新的区域市场,尤其是产品准备;籽粒收获机或将为市场带来第二春,催生第二轮市场热潮,客观上又会阻滞新兴市场的启动;新兴市场多为非政府推动市场,政策支持力度小;产品的跨区作业难以实现,经营性购买动力小。

由此,我们可以得出以下结论:新兴市场的崛起绝非今年、明年这样简单的事,尚需各种客观条件的成熟。 www.2138acom太阳集团 2

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